Alors que la saison actuelle s’achève, l’heure est venue pour les principaux diffuseurs de compter les forces disponibles pour remplir des grilles compétitives à la rentrée prochaine. En matière de droits télévisuels, les changements majeurs seront européens. En effet, outre la renégociation des droits de la Ligue des champions partageant les meilleurs matchs entre Canal+ et beIN Sports, la série A et la Bundesliga, actuellement partagés par beIN Sports et Canal+ par le biais de Foot+ et Sport+, sont destinés à arriver en exclusivité auprès de la chaine qatarie.

Rationaliser pour Canal+

Ce changement majeur illustre pleinement les dynamiques actuelles. D’un côté, Canal doit contenir ses coûts avec environ 680M€ annuels dépensés. Il faut dire que cette saison, aucun droit majeur ne sera réévalué à l’exception du TOP14, mais avec une hausse modérée (+3M€). La chaine s’était également satisfaite lors de l’attribution de la Ligue des champions de conserver un lot majeur, mais avant tout à un tarif équivalent. De plus, la perte prévue des championnats italiens et allemands permettra au groupe d’économiser 11M€ par an. Seule folie pour la chaine cet automne, l’achat de la coupe du monde de Rugby auprès de TF1 pour 20M€ est compensé par l’absence notamment de la CAN et des droits perdus cités plus tôt. Il faudra également surveiller le renouvellement fort probable d’ici la fin de l’année de la Formule 1, compte tenu de la qualité des retransmissions reconnue internationalement, du succès du programme auprès des abonnés, de la récente acquisition de l’Indycar et de l’absence d’intérêt de la part des diffuseurs en clair.

La période est à la rationalisation. L’idée, rassembler les principaux droits du groupe autour du bouquet Canal+ premium et des chaines Canal+, Canal+ Sport et chose nouvelle Canal+ décalé. Le groupe se sépare ainsi de Sport+, entrainant la perte plus ou moins volontaire de nombreux droits mineurs dans le handball par exemple. Une inconnue persiste au sujet du Basket français, dont les droits sont acquis jusqu’en 2017 pour un total de 7M€ par an mais qui pourraient être remis en jeu à la faveur du changement de chaine d’une partie des droits signés exclusivement pour Sport+.

A la rentrée 2016, le coût des droits de la chaine devrait néanmoins fortement augmenter, avec la hausse prévue des droits de la ligue 1 de plus de 120M€ pour le groupe, et la réévaluation à attendre de la Premier League. Le coût annuel grimperait alors autour de 780M€, selon nos projections prenant en compte un renouvellement du championnat anglais et de la F1 pour un coût stable.

Monter en gamme pour beIN Sports

Du côté de chez beIN Sports, l’idée est pour la saison prochaine de continuer à améliorer le catalogue proposé, et ce particulièrement du côté du football. La chaine s’est offerte une petite folie avec la ligue des champions pour obtenir le meilleur lot, et a mis sur la table 30M€ de plus qu’actuellement. Elle a également conservé la Ligue Europa pour une dizaine de millions d’euros. Aussi, grâce à sa présence internationale, la chaine s’offrira dès l’an prochain la Bundesliga et sauf bouleversement de dernière minute la Série A en exclusivité. Ces 2 compétitions coûtaient jusqu’à présent 22M€ partagés par les diffuseurs français. En toute logique, beIN Sports déboursera au moins cette somme annuelle pour l’exclusivité des compétitions. Les achats groupés avec les filières internationales de la chaine sont un des maillons forts de la construction voulue sur le long terme, à l’image de l’acquisition des droits internationaux de la Ligue 1, du duo Coupe Davis/Fed Cup ou des mondiaux de handball 2015 et 2017.

Reste une inconnue notable, la Liga espagnole remise en jeu ce printemps par Mediapro qui dispose de forts liens avec beIN Sports, avec par exemple la création commune du beIN Sports espagnol. Si le renouvellement pouvait sembler être une facilité, Canal+ joue les troubles-fêtes en participant à l’appel d’offres selon les informations de L’Équipe. Si les droits sont loin d’être perdus, une hausse de leur valeur actuellement à 20M€ est fort possible, en sachant que la section beIN Sports France ne dispose pas forcément de crédits illimités.

Conséquence de cette montée en gamme de beIN Sports, les autres acteurs disposent de nouvelles armes. Eurosport a récupéré la MLS auprès de Canal+ et MCS s’impose de plus en plus, notamment avec la récente diffusion du combat du siècle entre Mayweather et Paquiatto ou la diffusion de l’Euro Espoir.

Plus globalement, le budget de droits sportifs pour le groupe qatari devrait fortement augmenter la saison prochaine, du fait principalement de la présence de l’Euro 2016 en intégralité pour 60M€. Actuellement à 300M€, le budget sera monté à environ 400M€ si la Liga est renouvelée au même prix. Il devrait être stable selon les projections actuelles la saison suivante malgré la hausse de 50M€ de la ligue 1. Le modèle économique de la chaine reste néanmoins fortement déficitaire. Il faudrait 1,5 à 2 millions d’abonnés supplémentaires pour que la chaine arrive à l’équilibre là où les 5 millions d’abonnés couvrent très largement les dépenses sportives du groupe Canal puisque elles ne sont pas uniques dans le modèle de la chaine.